2026 上半年总业绩
0
同比 -3.9%
较 2025 同期少 43,376.22 元，团队合计略降。
01 / Executive Snapshot
团队有新增动作，关键是把后续转化做得更扎实
以下指标按文档中张丽丽、汤倩倩、张乐乐、徐清、杨琪 5 人数据汇总，业绩单位为人民币元。
拉新总量
0
同比 +22.1%
前端动作保持活跃，后续要继续提高有效转化。
认证总量
0
同比 -15.7%
认证下降提示下半年需要加强客户推进节奏。
02 / Data Comparison
个人业绩分化明显，张丽丽贡献了主要增量
橙色代表 2026 上半年，蓝色代表 2025 上半年；横向条越长表示数值越高。
人员业绩同比
20262025
拉新与认证变化
增长下降
03 / Individual Review
个人复盘同时看业绩、拉新、认证和结构变化
单看业绩容易忽略过程结构；单看拉新也不能完整反映产出。这里把业绩、拉新、认证放在同一张个人卡里。
04 / Detail Table
明细数据帮助团队看清优势与改善空间
表格保留每个人的 2026/2025 同期数据和同比变化，便于复盘时逐项对齐口径。
| 人员 | 2026业绩 | 2025业绩 | 业绩同比 | 2026拉新 | 2025拉新 | 拉新同比 | 2026认证 | 2025认证 | 认证同比 | 全公司排名参考 |
|---|
05 / Focus Review
两个专项复盘看清业绩结构变化
根据新版文档补充内容，本节单独呈现汤倩倩保险业绩变化，以及杨琪认证、新签与总业绩之间的联动关系。
汤倩倩：保险业绩连续下降，是总业绩下滑的主要结构原因
2024 上半年保险业绩 152,780.99 元，2025 上半年降至 69,257.43 元，2026 上半年为 19,534.13 元。拉新增长的同时，保险业绩没有形成同步支撑，需要单独拆解客户续费、保险转化和跟进节奏。
| 年份 | 上半年保险业绩 | 较上一年变化 |
|---|---|---|
| 2024 | 152,780.99 | 基准 |
| 2025 | 69,257.43 | -54.7% |
| 2026 | 19,534.13 | -71.8% |
杨琪：认证和新签同步下降，直接影响上半年总业绩表现
杨琪 2026 上半年认证 20 个，较 2025 同期 42 个下降 52.4%；新签从 5 家降至 1 家；总业绩从 193,245.42 元降至 120,685.26 元。下半年重点应放在认证目标、有效客户推进和新签转化节奏。
| 指标 | 2026上半年 | 2025上半年 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 认证数 | 20 | 42 | -52.4% |
| 新签数 | 1 家 | 5 家 | -80.0% |
| 总业绩 | 120,685.26 | 193,245.42 | -37.5% |
06 / Next Actions
下半年核心任务是做好认证，并把拉新持续拉到前面
业绩不是只看当下结果，更要看客户池是否持续扩大、认证是否稳定推进。玄鹰组要守住标杆位置，需要把拉新和认证放在下半年最前面。
总建议：业绩的长期来源在拉新，业绩的阶段兑现看认证。当前结果仍有基础，但如果拉新拉不过竞争队伍，认证又没有及时跟上，现有业绩优势会逐步被其他团队追近甚至超过。
建立认证推进周看板
按周看新增、已触达、认证推进和卡点原因，让过程问题更早被发现、更快被解决。
把高意向客户前置管理
每个高意向客户明确下一步动作、负责人和预计成交时间，让客户推进不只在月底被统计。
沉淀可复制的增长打法
张丽丽在业绩、拉新、认证上均增长，且招聘业绩占主要部分，可提炼从认证到招聘成交的推进方法。
对关键波动做专项复盘
围绕保险续费、客户质量、认证转化和客户推进节奏拆解原因，把改善动作落到具体周计划。